Yan from Owner.One
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχηματίζουν αντιλήψεις για εσάς με βάση το προφίλ σας, το οποίο εξαρτάται από τις παρεχόμενες πληροφορίες. Όμως, πολλοί ιδιοκτήτες κεφαλαίων παραβλέπουν αυτή την ευκαιρία. Οι ελλιπείς πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πάγωμα λογαριασμών. Το προφίλ του πελάτη ξεκινά με ένα δοκίμιο πηγής πλούτου (SoWE), το οποίο αφηγείται την ιστορία του εισοδήματός σας. Ωστόσο, ένα εντυπωσιακό 92% των κατόχων περιουσιακών στοιχείων αγνοεί αυτή την επιλογή. Το SoWE περιγράφει την προέλευση και το χρονοδιάγραμμα του οικογενειακού πλούτου, τονίζοντας τα βασικά ορόσημα στη συσσώρευση κεφαλαίου. Ένα καλά σχεδιασμένο SoWE ελαχιστοποιεί τις μελλοντικές έρευνες. Το 93,10% των κατόχων πλούτου που πιστεύουν ότι διαθέτουν SoWE δεν συνειδητοποιούν ότι οι λίγες σελίδες που υποβάλλουν ως απάντηση σε αιτήματα τραπεζών δεν είναι αρκετές και μπορούν να λειτουργήσουν ως κόκκινο πανί για αυτές. Το SoWE θα πρέπει να συντάσσεται στη γλώσσα των χωρών στις οποίες βρίσκονται τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία και να μοιράζεται με τους διαδόχους. Ενώ τα παιδιά μπορεί να μην έχουν το δικό τους ιστορικό κεφαλαίου, μπορούν να επωφεληθούν από το δικό σας.