Yan from Owner.One
Los bancos y las entidades financieras se forman percepciones sobre usted basadas en su perfil, que depende de la información facilitada. Pero muchos propietarios de capital pasan por alto esta oportunidad. Una información incompleta puede provocar la denegación de servicios o la congelación de cuentas. El perfil del cliente comienza con un Source of Wealth Essay (SoWE), que narra la historia de sus ingresos. Sin embargo, un asombroso 92% de los poseedores de patrimonio ignoran esta opción. El SoWE esboza los orígenes y la cronología del patrimonio familiar, destacando los hitos clave en la acumulación de capital. Un SoWE bien elaborado minimiza las consultas futuras. El 93,10% de los titulares de patrimonio que creen tener un SoWE no se dan cuenta de que las pocas páginas que presentan en respuesta a las solicitudes de los bancos no son suficientes y pueden servirles de señal de alarma. El SoWE debe prepararse en el idioma de los países donde se posee el patrimonio familiar y compartirse con los sucesores. Aunque los hijos no tengan su propio historial patrimonial, pueden beneficiarse del suyo.