Bureau familial virtuel
Fonctionnalité au sein du référentiel pour la gestion de votre bureau - assistants, tâches, documents et communication sous votre contrôle, à partir de n'importe quel appareil
Virtual FO est une infrastructure numérique unique qui vous permet de contrôler tous les détails d'un simple coup d'œil sur votre téléphone.
Des décisions plus rapides dans un contexte complet
Accès aux documents sans exposition au référentiel
Votre bureau, n'importe où
Délégation sans perte de visibilité
Vos enfants vous le demanderont
Les études montrent que votre famille demande des services numériques, et non des feuilles de calcul, des documents et des conseillers*.
81%
des héritiers envisagent d'abandonner le family office de leurs parents. La raison ? Pas de services numériques
74%
des familles n'ont pas de documents de succession appropriés
47%
des gestionnaires de family offices sont insatisfaits des solutions numériques de leur entreprise
*Source :
Citi Wealth "Global Family Office Report" (Rapport mondial sur les bureaux familiaux)
Ce qui est inclus
Bureau familial virtuel. 24/7. Sur n'importe quel appareil
Contrôlez tous les aspects de votre patrimoine familial
Consolider les rapports, documents, courriels et messages fragmentés
Atteindre les conseillers, les avocats et les gestionnaires à partir d'un espace unique
Créer des tâches, fixer des échéances et les approuver lorsqu'elles sont accomplies
Conservation des documents dans un coffre-fort numérique, avec cryptage et accès basé sur les rôles
Obtenez des informations grâce à des tableaux de bord interactifs
Pourquoi choisir un bureau familial virtuel ?
Votre patrimoine familial est complexe. Sa gestion prend beaucoup de temps. Virtual Family Office vous redonne le contrôle.
Couche d'orchestration
Vous travaillez avec différents avocats, conseillers fiscaux, gestionnaires et family offices. Différents messagers, des rapports incohérents, des courriels et des appels dispersés. Vous n'avez pas besoin de remplacer qui que ce soit. Ajoutez-les au Bureau Familial Virtuel et synchronisez leur travail en un seul endroit.
L'Office familial en tant qu'équipe
Invitez des membres de votre famille, des experts, des assistants à votre bureau. Ajoutez des éléments à partir de votre référentiel ou manuellement, vérifiez qui est en ligne et attribuez des rôles. Les membres n'ont accès qu'à ce que vous avez décidé de partager.
Stockage des documents
Votre serveur personnel pour le stockage des données sur les Assets. Il fonctionne de manière indépendante, il est physiquement séparé et déployé.
Suivi des tâches
Créez des tâches, assignez-les à n'importe quel membre de VFO et suivez les progrès en temps réel. Fixez des échéances, donnez la priorité à ce qui est important et visualisez le tout dans un widget dédié.
Dashboard
Voyez ce qui compte le plus en un coup d'œil : tâches actives, parties responsables, nombre de documents, et plus encore. Cliquez pour afficher les analyses en plein écran lorsque vous avez besoin d'informations plus approfondies.
Cas contrôlés
Créez des cas - des espaces de travail distincts pour regrouper des tâches, des documents et des participants liés. Discutez avec votre famille et vos assistants, définissez des tâches et structurez les activités au sein du VFO par thèmes et projets.
Explorer d'autres fonctionnalités de base
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