Yan from Owner.One
Sok szervezet megköveteli az ügyfelektől, hogy benyújtsanak egy vagyonforrási esszét (Source of Wealth Essay, SoWE). A legtöbben azonban elhanyagolják a lehetőséget, hogy elmondják saját történetüket a szükséges árnyalatokkal és árnyalatokkal. A banknak benyújtott összes dokumentum - nyilatkozatok, szerződések, ajánlások - esetében Ön csupán futár. Csak a SoWE teszi Önt szerzővé. A gyerekeknek előbb-utóbb meg kell érteniük a családjuk vagyonának eredetét. Mindenkinek meg kell őriznie a szülei SoWE-jének naprakész, nedves aláírással ellátott változatát. Évente küldjenek egy frissített változatot a bankoknak, anélkül, hogy megvárnák a banki kérést. Ez elengedhetetlen a folyamatban lévő tranzakciók jóváhagyásához. Tartsanak nyilvántartást minden egyes SoWE benyújtásáról. A bankok algoritmusai elemzik az esszé különböző verzióit, és az eltérések kérdéseket vetnek fel. A SoWE a legfontosabb dokumentum az Ön profiljában. Egy logikus és érthető történet sok kérdést eloszlat. Ezért meglepő, hogy sok ügyfél milyen lazán kezeli ezt a dokumentumot. A közelmúltban a legtöbb bank elkezdte hangsúlyozni a jogi felelősséget a SoWE-ben közölt hamis vagy félrevezető információkért.