Yan from Owner.One
A bankok és a pénzintézetek az Ön profilja alapján alkotnak Önről képet, amely a megadott információktól függ. Sok tőketulajdonos azonban figyelmen kívül hagyja ezt a lehetőséget. A hiányos információk szolgáltatásmegtagadáshoz vagy számlabefagyasztáshoz vezethetnek. Az ügyfélprofil a Source of Wealth Essay (SoWE) (Vagyonforrási esszé) című résszel kezdődik, amely az Ön jövedelmének történetét meséli el. Mégis, a vagyontulajdonosok megdöbbentő 92%-a figyelmen kívül hagyja ezt a lehetőséget. A SoWE felvázolja a családi vagyon eredetét és idővonalát, kiemelve a tőkefelhalmozás legfontosabb mérföldköveit. Egy jól kidolgozott SoWE minimálisra csökkenti a jövőbeli kérdezősködéseket. A vagyonosok 93,10%-a úgy véli, hogy rendelkezik SoWE-vel, és nem veszi észre, hogy a banki megkeresésekre válaszul benyújtott néhány oldal nem elég, és a bankok számára vörös zászlót jelenthet. A SoWE-t azon országok nyelvén kell elkészíteni, ahol a családi vagyon található, és meg kell osztani az utódokkal. Bár a gyermekek nem rendelkeznek saját vagyontörténettel, az önökéből hasznot húzhatnak.