Yan from Owner.One
Sokan, akik elkezdik felkészíteni vagyonukat a tranzitra, gyorsan feladják, és ismét elhalasztják a feladatot. Miért? A 100 millió dollárig terjedő vagyonnal rendelkező családok körében a családi irodák elterjedtsége mindössze 1,46%. Ezek az irodák az ügyfél vagyonának legfeljebb 25%-át kezelik nem ügyvezetői szinten. A felső-középosztálybeli szegmensben a penetrációs arány még alacsonyabb, mindössze 0,73%. A tőkealapítók túlságosan is részt vesznek a vagyonuk 75-100%-ának kezelésében, míg a családi irodák csak az elemző és háttérmunkát végzik. Az alapító a meghatalmazott képviselő a külvilágban, és gyakran személyesen kell teljesítenie: banki irodák látogatása, e-mailek írása a brókereknek, kapcsolatfelvétel a szabályozó hatóságokkal és egyéb ellenőrzött műveletek végrehajtása. Az alapító dilemma előtt áll: továbbra is önállóan kezelje a vagyont, vagy delegálja a vezetői jogokat. Könnyebb "holnapra gondolni", különösen mivel a vagyonátruházások kezelése jellemzően nem olyan dolog, amivel a családi irodák foglalkozni szeretnének.