Family Office virtuale
Funzionalità all'interno del Repository per la gestione dell'ufficio: assistenti, attività, documenti e comunicazioni sotto il vostro controllo, da qualsiasi dispositivo.
Virtual FO è un'unica infrastruttura digitale che consente di tenere sotto controllo ogni dettaglio con un semplice sguardo al telefono.
Decisioni più rapide con un contesto completo
Accesso ai documenti senza esposizione al repository
Il vostro ufficio, ovunque
Delega senza perdita di visibilità
I vostri figli ve lo chiederanno
Le ricerche dimostrano che la vostra famiglia richiede servizi digitali, non fogli di calcolo, carte e consulenti*.
81%
degli eredi prevede di abbandonare l'ufficio di famiglia dei genitori. Il motivo? Nessun servizio digitale
74%
delle famiglie non ha una documentazione successoria adeguata
47%
dei gestori di family office sono insoddisfatti delle soluzioni digitali della loro azienda
*Fonte:
Citi Wealth "Rapporto globale sui Family Office
Cosa è incluso
Ufficio famiglia virtuale. 24/7. Su qualsiasi dispositivo
Controllare ogni angolo del patrimonio familiare
Consolidare rapporti, documenti, e-mail e messaggi frammentati.
Raggiungere consulenti, avvocati e manager da un unico spazio
Creare compiti, impostare scadenze e approvare quando sono stati eseguiti.
Conservate i documenti in un caveau digitale, con crittografia e accesso basato sui ruoli
Ottenere approfondimenti con i dashboard interattivi
Perché scegliere un Family Office virtuale?
Il patrimonio familiare è complesso. La sua gestione richiede molto tempo. Il Virtual Family Office vi restituisce il controllo.
Livello di orchestrazione
Lavorate con diversi avvocati, consulenti fiscali, manager e family office. Diversi messaggeri, rapporti incoerenti, e-mail e telefonate disperse. Non dovete sostituire nessuno. Aggiungeteli al Virtual Family Office e sincronizzate il loro lavoro in un unico luogo.
Family Office come team
Invitate familiari, esperti e assistenti nel vostro ufficio. Aggiungeteli dal vostro Repository o manualmente, controllate chi è online e assegnate i ruoli. I membri hanno accesso solo a ciò che avete deciso di condividere.
Archiviazione dei documenti
Il vostro server personale per l'archiviazione dei dati degli asset. Funziona in modo indipendente, fisicamente separato e distribuito.
Tracciamento dei compiti
Create compiti, assegnateli a qualsiasi membro del VFO e seguite i progressi in tempo reale. Stabilite scadenze, date priorità alle cose importanti e vedete tutto in un widget dedicato.
Dashboard
Vedere ciò che conta di più a colpo d'occhio: attività attive, parti responsabili, numero di documenti e altro ancora. Fate clic per espandere l'analisi a schermo intero ogni volta che avete bisogno di approfondimenti.
Casi controllati
Creare casi - spazi di lavoro separati per raggruppare attività, documenti e partecipanti correlati. Conversate con i vostri familiari e assistenti, impostate compiti e strutturate le attività all'interno del VFO per argomenti e progetti.
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