Yan from Owner.One
은행과 금융 기관은 제공된 정보에 따라 달라지는 프로필을 바탕으로 고객에 대한 인식을 형성합니다. 하지만 많은 자본 소유자가 이 기회를 간과하고 있습니다. 불완전한 정보는 서비스 거부 또는 계정 동결로 이어질 수 있습니다. 고객 프로필은 소득에 대한 이야기를 설명하는 자산 출처 에세이(SoWE)로 시작하지만, 자산 보유자의 무려 92%가 이 옵션을 무시하고 있습니다. SoWE는 가족 부의 기원과 연대기, 자본 축적의 주요 이정표를 강조하는 개요를 설명합니다. 잘 작성된 SoWE는 향후 문의를 최소화합니다. 자산 보유자의 93.10%가 SoWE가 있다고 생각하지만 은행의 요청에 따라 제출하는 몇 페이지로는 충분하지 않으며 위험 신호로 작용할 수 있다는 사실을 깨닫지 못하고 있습니다. SoWE는 가족 자산이 있는 국가의 언어로 작성하고 후계자와 공유해야 합니다. 자녀는 자신의 자산 내역이 없을지라도 부모의 자산을 통해 혜택을 받을 수 있습니다.