Yan from Owner.One
Banki i instytucje finansowe wyrabiają sobie opinię na Twój temat na podstawie Twojego profilu, który zależy od dostarczonych informacji. Jednak wielu właścicieli kapitału pomija tę możliwość. Niekompletne informacje mogą prowadzić do odmowy świadczenia usług lub zamrożenia konta. Profil klienta zaczyna się od Source of Wealth Essay (SoWE), który opowiada historię twoich dochodów. Jednak oszałamiające 92% posiadaczy majątku ignoruje tę opcję. SoWE przedstawia początki i oś czasu rodzinnego bogactwa, podkreślając kluczowe kamienie milowe w akumulacji kapitału. Dobrze sporządzone SoWE minimalizuje liczbę zapytań w przyszłości. 93,10% posiadaczy majątku uważa, że posiada SoWE, nie zdając sobie sprawy, że kilka stron, które przesyłają w odpowiedzi na zapytania banków, nie jest wystarczające i może służyć jako czerwona flaga dla nich. SoWE powinno być przygotowane w języku krajów, w których przechowywane są aktywa rodzinne i udostępniane następcom. Podczas gdy dzieci mogą nie mieć własnej historii kapitałowej, mogą skorzystać z twojej.