Yan from Owner.One
Wiele osób, które zaczynają przygotowywać swój majątek do tranzytu, szybko się poddaje, odkładając to zadanie po raz kolejny. Dlaczego? Wśród rodzin z majątkiem do 100 milionów dolarów penetracja biur rodzinnych wynosi zaledwie 1,46%. Biura te zarządzają niewykonawczą administracją dla nie więcej niż 25% aktywów klienta. W segmencie wyższej klasy średniej wskaźnik penetracji jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 0,73%. Założyciele kapitału są nadmiernie zaangażowani w administrowanie 75%-100% swoich aktywów, podczas gdy biura rodzinne zajmują się jedynie pracą analityczną i podstawową. Założyciel jest autoryzowanym przedstawicielem w świecie zewnętrznym i często jest zobowiązany do osobistego wykonywania: odwiedzania biur bankowych, pisania e-maili do brokerów, kontaktowania się z organami regulacyjnymi i wykonywania innych zweryfikowanych działań. Założyciel staje przed dylematem: kontynuować samodzielne zarządzanie aktywami lub delegować uprawnienia wykonawcze. Łatwiej jest "pomyśleć o tym jutro", zwłaszcza że zarządzanie transferami majątku nie jest czymś, czym zazwyczaj chcą zajmować się biura rodzinne.