Escritório familiar virtual
Funcionalidade no Repositório para gerenciar seu escritório - assistentes, tarefas, documentos e comunicação sob seu controle, de qualquer dispositivo
O Virtual FO é uma infraestrutura digital única que mantém todos os detalhes sob seu controle com apenas uma olhada no seu telefone
Decisões mais rápidas com contexto completo
Acesso ao documento sem exposição ao repositório
Seu escritório, em qualquer lugar
Delegação sem perda de visibilidade
Seus filhos pedirão por isso
Pesquisas mostram que sua família exige serviços digitais, não planilhas, papéis e consultores*
81%
dos herdeiros planejam abandonar o escritório da família de seus pais. Motivo? Ausência de serviços digitais
74%
das famílias não possuem documentação de sucessão adequada
47%
dos gerentes de family office estão insatisfeitos com as soluções digitais de suas empresas
*Fonte:
Citi Wealth "Relatório Global de Escritórios Familiares"
O que está incluído
Escritório familiar virtual. 24/7. Em qualquer dispositivo
Controle cada canto do patrimônio de sua família
Consolidar relatórios, documentos, e-mails e mensagens fragmentados
Alcance consultores, advogados e gerentes em um único espaço
Criar tarefas, definir prazos e aprovar quando concluídas
Mantenha os documentos em um cofre digital, com criptografia e acesso baseado em funções
Obtenha insights com dashboards interativos
Por que escolher um Escritório Familiar Virtual?
O patrimônio de sua família é complexo. É preciso muito tempo para gerenciá-lo. O Virtual Family Office lhe devolve o controle.
Camada de orquestração
Você trabalha com diferentes advogados, consultores fiscais, gerentes e escritórios familiares. Diferentes mensageiros, relatórios inconsistentes, e-mails e ligações dispersos. Você não precisa substituir ninguém. Adicione-os ao Virtual Family Office e sincronize o trabalho deles em um só lugar.
Family Office como uma equipe
Convide membros da família, especialistas e assistentes para seu escritório. Adicione a partir do seu Repositório ou manualmente, acompanhe quem está on-line e atribua funções. Os membros só têm acesso ao que você decidiu compartilhar.
Armazenamento de documentos
Seu servidor pessoal para armazenar dados de ativos. Ele é executado de forma independente, fisicamente separado e implantado.
Rastreador de tarefas
Crie tarefas, atribua-as a qualquer membro do VFO e acompanhe o progresso em tempo real. Defina prazos, priorize o que é importante e veja tudo em um widget dedicado.
Dashboard
Veja o que é mais importante em um relance: tarefas ativas, responsáveis, contagem de documentos e muito mais. Clique para expandir a análise em tela cheia sempre que precisar de insights mais profundos.
Casos controlados
Crie casos - espaços de trabalho separados para agrupar tarefas, documentos e participantes relacionados. Converse com sua família e assistentes, defina tarefas e estruture atividades dentro do VFO por tópicos e projetos.
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