Yan from Owner.One
Банки и финансовые учреждения формируют мнение о вас на основе вашего профиля, который зависит от предоставленной информации. Однако многие владельцы капитала упускают эту возможность. Неполная информация может привести к отказу в обслуживании или замораживанию счета. Профиль клиента начинается с эссе об источнике богатства (SoWE), в котором рассказывается история ваших доходов. Однако 92 % владельцев богатства игнорируют эту возможность. В SoWE описывается происхождение и хронология семейного богатства, выделяются основные вехи накопления капитала. Хорошо составленная SoWE сводит к минимуму будущие запросы. 93,10 % владельцев активов считают, что у них есть SoWE, но не понимают, что нескольких страниц, которые они предоставляют в ответ на запросы банков, недостаточно и они могут послужить для них тревожным сигналом. SoWE следует составлять на языке стран, где хранятся семейные активы, и предоставлять его наследникам. Хотя у детей может не быть своей истории капитала, они могут извлечь пользу из вашей.