Yan from Owner.One
Bankalar ve finans kuruluşları, sağladığınız bilgilere dayanan profilinize göre sizinle ilgili algılar oluşturur. Ancak, birçok sermaye sahibi bu fırsatı gözden kaçırmaktadır. Eksik bilgi, hizmet reddine veya hesapların dondurulmasına yol açabilir. Müşteri profili, gelirinizin hikayesini anlatan Servet Kaynağı Denemesi (SoWE) ile başlar. Yine de, servet sahiplerinin %92'si bu seçeneği görmezden geliyor. SoWE, sermaye birikimindeki önemli kilometre taşlarını vurgulayarak aile servetinin kökenlerini ve zaman çizelgesini ana hatlarıyla belirtir. İyi hazırlanmış bir SoWE, gelecekteki soruları en aza indirir. Servet sahiplerinin %93,10'u bir SoWE'ye sahip olduklarını düşünürken, bankaların taleplerine yanıt olarak sundukları birkaç sayfanın yeterli olmadığını ve bankalar için bir tehlike işareti oluşturabileceğini fark edememektedir. SoWE, aile varlıklarının bulunduğu ülkelerin dilinde hazırlanmalı ve haleflerle paylaşılmalıdır. Çocukların kendi sermaye geçmişleri olmasa da sizinkinden faydalanabilirler.